Infineon holt sich frisches Geld
Wandelanleihe soll mehr als 175 Millionen Euro bringen
Der Halbleiterkonzern Infineon will sich auf dem Kapitalmarkt frisches Geld besorgen. Eine neue Wandelanleihe im Nominalwert von gut 200 Millionen Euro soll zwischen 175,5 Millionen Euro und 188,5 Millionen in die Kassen spülen, wie das um seine Refinanzierung ringende Infineon am Montag mitteilte. Dafür zahlt der Chiphersteller institutionellen Anlegern Zinsen zwischen sieben und acht Prozent.
Der Wandelpreis für die fünfjährige Schuldverschreibung soll ein Viertel über dem Aktien-Durchschnittspreis der kommenden Tage liegen. Als Stichtag ist der 26. Mai vorgesehen. Die Anleihe könne in bis zu knapp 75 Millionen Infineon-Aktien gewandelt werden, was einem Zehntel der Anteile an dem Unternehmen entspricht. An der Börse reagierten die Investoren mit Aktienverkäufen: Der Kurs der Infineon-Papiere rutschte um gut sechs Prozent auf 2,03 Euro ab.
Ringen um Refinanzierung
Infineon ringt seit Monaten um die Refinanzierung und muss bis Sommer kommenden Jahres noch allein Bonds im Volumen von 600 Millionen Euro tilgen. Vergangene Woche war Infineon mit einem Rückkaufangebot für ausstehende Anleihen weitgehend gescheitert und drückte seine Schuldverschreibungslast nur um nominal 52,4 Millionen Euro - nicht wie erhofft um 200 Millionen Euro.
Der Chiphersteller, der auch für das laufende Geschäftsjahr bei schrumpfendem Umsatz erneut einen Verlust erwartet, prüft seit längerem auch die Möglichkeit von Staatshilfen. Er setzt dabei auf seine Rolle als wichtiger Zulieferer der deutschen Autoindustrie.
(Reuters)