Wandelpreis für TA-Aktien beträgt 13 Euro
Noch am Donnerstag hat die ÖIAG ihre Umtauschanleihe in Aktien der Telekom Austria [TA] im Markt platziert:
"Schon nach zwei Stunden waren die Bücher geschlossen. Die Emission war doppelt überzeichnet", sagte ÖIAG-Pressesprecherin Viktoria Kickinger.
Der Erlös aus der Anleihe [Volumen einschließlich Greenshoe 325 Mio. Euro] "erhöht den Komfort unserer Finanzgebarung", wie Kickinger hinzufügte.
Die Umtauschanleihe - im Fachjargon "Exchangeable Bond" genannt und laut ÖIAG ein neues Kapitalmarktinstrument - ist mit einem jährlichen Kupon von 1,125 Prozent ausgestattet.
ÖIAG will TA nicht verschleudern13 Euro Umtauschpreis
Der Umtauschpreis für die insgesamt 25 Millionen TA-Aktien [inklusive Mehrzuteilung] wurde mit jeweils 13 Euro festgesetzt, wie die ÖIAG heute Nachmittag mitteilte. Dies entspreche einer Umtauschprämie von 35 Prozent. Geliefert wird die Anleihe [Fälligkeit 2006] am oder um den 18. August 2003. Vorgesehen ist eine Notierung an Luxemburger Börse.
Das bestehende "Share Transfer Restriction Agreement" zwischen ÖIAG und Telecom Italia [TI] bleibt unverändert. Die ÖIAG hält derzeit 47,2 Prozent an Telekom Austria, die TI 14,8 Prozent.
Nach eigenen Angaben hat sich die ÖIAG als erstes österreichisches Unternehmen des neuen Finanzinstruments der Umtauschanleihe bedient. "Die Begebung dieser Umtauschanleihe ist ein starkes Signal für das Vertrauen der ÖIAG in die Entwicklung der Telekom-Aktie", wie es in einer Aussendung der Staatsholding abschließend heißt.