Platzierung der TA-Anleihen wird konkret

Die Telekom Austria [TA] begibt zwei Anleihen mit einem Volumen von jeweils 500 Mio. Euro, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Londoner Finanzkreise.

Der Meldung zufolge könnte die Platzierung noch diese Woche erfolgen. Erst vergangenen Donnerstag hatte die Telekom angekündigt, "in naher Zukunft" einen Bond mit einem Gesamtvolumen von bis zu einer Milliarde Euro ausgeben zu wollen.

Die fünfjährige Anleihe soll laut Bloomberg mit einer Rendite 35 Basispunkte über dem Midswap-Satz [derzeit rund 3,11 Prozent] liegen, bei der zwölfjährigen soll der Aufschlag 55 Basispunkte betragen. Die Telekom Austria gab bisher keine Stellungnahme ab.

In Österreich würden die Wertpapiere allenfalls ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung an einen begrenzten Personenkreis im Rahmen von dessen beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit gemäß Kapitalmarktgesetz angeboten, hieß es.

TA-Anleihe von bis zu einer Mrd. Euro

Finanzierung weiterer Akquisitionen

Mit dem Erlös sollen laut früheren Angaben der Telekom, die vor der Übernahme der bulgarischen Handyfirma Mobiltel steht, die geplanten Akquisitionen in Südosteuropa finanziert werden.

Als Joint Bookrunners der Anleihe fungieren ABN AMRO, Citigroup und Lehman Brothers. Die TA verfügt über ein Baa2 Rating von Moody's und über ein BBB Rating von Standard & Poor's. Die Rating-Agenturen beurteilten den Ausblick als positiv.