Warner sucht 600 Mio. Euro an der Börse
Das weltweit viertgrößte Musiklabel Warner Music Group will sich mit seinem Börsengang [Initial Public Offering, IPO] bis zu 782 Millionen Dollar [etwa 602 Mio. Euro] frisches Kapital beschaffen.
Warner Music wolle 32,6 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 22 und 24 Dollar je Stück auf den Markt bringen, konkretisierte das Unternehmen am Montag seine Pläne zum Börsengang.
Zudem sei eine Mehrzuteilungsoption von 4,9 Millionen Aktien vorgesehen.
Im März hatte Warner Music zunächst angegeben, sich 750 Millionen Dollar neues Kapital beschaffen zu wollen. Unklar blieb weiter der Zeitpunkt des Börsengangs.
Die Gruppe, die Musiker wie Madonna und Green Day unter Vertrag hat, gab darüber hinaus in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht bekannt, mit Time Warner Inc. über einen Rückkauf von Optionsscheinen zu verhandeln, durch den sich Time Warner einen Anteil von 15 Prozent an Warner Music sichern könnte.
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Warner Music Group war erst im vergangenen Jahr von einer Investorengruppe unter Führung von Edgar Bronfman jr. für 2,6 Milliarden Dollar von Time Warner übernommen worden. Die Optionsscheine waren im Rahmen des Kaufes ausgegeben worden.
Warner Music hatte am Freitag einen Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Seine Aktien will das Unternehmen an der New York Stock Exchange unter dem Namen "WMG" listen lassen.
Den Erlös des Börsengangs unter Führung von Goldman Sachs und Morgan Stanley will Warner Music früheren Angaben zufolge zur Schuldentilgung und für allgemeine Geschäftszwecke ausgeben.