TA prüft Milliardenanleihe
Auf der kommenden Hauptversammlung am 3. Juni steht bei der Telekom Austria [TA] eine milliardenschwere Wandelanleihe zur Diskussion.
Dabei will sich der Vorstand für die nächsten fünf Jahre von den Aktionären ermächtigen lassen, Schuldverschreibungen mit Umtauschrecht auf bis zu 90 Millionen TA-Aktien auszugeben.
Das geht aus der Tagesordnung zur Aktionärsversammlung im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" hervor.
Einer Wandelanleihe müssen als Basiswert Aktien der jeweiligen Gesellschaft zu Grunde liegen. Gemessen am aktuellen Börsenkurs der TA-Aktie am Vormittag [12,22 Euro] wäre die Wandelanleihe rein rechnerisch zumindest mehr als eine Milliarde Euro schwer.
Hoher Nettogewinn für Telekom Austria"Langfristige Verbindlichkeiten günstiger gestalten"
Für die Bedienung der Wandelanleihe-Zeichner sollen entweder eigene Aktien oder neue Aktien aus einer bedingten Kapitalerhöhung [um bis zu 109,05 Mio. Euro] verwendet werden.
Über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals wird am 3. Juni ebenfalls abgestimmt.
Laut einem Unternehmenssprecher gehe es darum, dass die Hauptversammlung grundsätzlich die Möglichkeit dazu eröffne. Fix sei der Bond noch nicht. Ziel einer solchen Anleihe sei es, "die langfristigen Verbindlichkeiten günstiger zu gestalten".