Telekom Austria begibt Anleihe
Die Telekom Austria [TA] hat am Donnerstag ihre vor kurzem angekündigte Unternehmensanleihe im Volumen von 750 Mio. Euro begeben.
Der Kupon des Euro-Bonds liegt nach Angaben der Bank Austria Creditanstalt [BA-CA] bei 5,0 Prozent, die Laufzeit beträgt zehn Jahre [bis 22. Juli 2013]. Die Anleihe wurde ausschließlich an in- und ausländische institutionelle Anleger verkauft.
Der Bond sei die größte jemals in Österreich begebene Unternehmensanleihe, hieß es. Die Nachfrage in Höhe von sieben Mrd. Euro habe das Angebot stark überstiegen. Der Bond wurde breit gestreut unter 360 europäischen Investoren platziert.
Die Rendite der Anleihe liegt 110 Punkte über den Midmarket-SWAPs. Die Konsortial-Führer der Anleihe waren ABN AMRO, BA-CA/HypoVereinsbank und Lehman Brothers.
Die Anleihe werde von der TA zur Refinanzierung von Schulden verwendet. Die TA war zuletzt von Moody's mit Baa2 und von Standard & Poors mit BBB eingestuft worden.
TA-Anleihe von einer Mrd. Euro möglich