Wandelanleihe über eine Mrd. Euro
Der finanziell schwer angeschlagene Halbleiterhersteller Infineon Technologies hat eine fünfjährige Wandelanleihe im Volumen von einer Milliarde Euro begeben.
Der Erlös soll zur Finanzierung der langfristigen Strategie des Unternehmens verwendet werden, teilte Infineon mit. Die Anleihe wird durch die Investmentbank Goldman Sachs bei institutionellen Investoren außerhalb der USA platziert.
Parallel zur Emission der Wandelanleihe verkauft die Siemens AG über ihre niederländische Tochter Siemens Nederland N.V. 40 Millionen Infineon-Aktien im Rahmen einer Blocktransaktion.
Die Wandelanleihe kann während der ersten drei Jahre der Laufzeit nicht von der Gesellschaft gekündigt werden, hieß es weiter. Infineon begebe die Wandelanleihe vor dem Hintergrund einer soliden Finanzposition, um die derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen auf dem Markt für Wandelanleihen auf Grund niedriger Zinsen und hoher Aktienkursschwankungen zu nutzen.
Infineon-Vorstand in der KritikSiemens verkauft
Durch den Verkauf der Infineon-Aktien, die einem Volumen von 5,77 Prozent des Grundkapitals entsprechen, verringert sich zudem der Siemens-Anteil an dem Halbleiterunternehmen auf 41,33 Prozent.
Siemens erwartet durch den Verkauf einen Erlös in der Höhe von rund einer Mrd. Euro, der voraussichtlich im zweiten Quartal als außerordentlicher Ertrag verbucht werde.
Der deutsche Konzern hatte bereits Anfang Dezember die Mehrheit an Infineon durch den Verkauf von Aktien auf dem Kapitalmarkt abgegeben. Mittelfristig will sich Siemens ganz von seinen Anteilen an dem Halbleiter-Unternehmen trennen.